Сравнение BFLX с HFEQ
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и HFEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.61% |
Correlation
The correlation between BFLX and HFEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFLX c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | — | — |
Сравнение комиссий BFLX и HFEQ
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и HFEQ
Ни BFLX, ни HFEQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and HFEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and Unlimited. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор