Сравнение BFLX с IDUB
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IDUB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.04M | $44.87M | $32.77M | |
| $990.79K | $1.04M | $900.80K |
Сравнение доходности по годам BFLX и IDUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 3.74% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.77% |
Correlation
The correlation between BFLX and IDUB is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов BFLX и IDUB
Секторы
BFLX
IDUB
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BFLX
IDUB
Промышленность
BFLX
IDUB
Финансовые услуги
BFLX
IDUB
Потребительский циклический сектор
BFLX
IDUB
Здравоохранение
BFLX
IDUB
Коммуникационные услуги
BFLX
IDUB
Потребительский защитный сектор
BFLX
IDUB
Коммунальные услуги
BFLX
IDUB
Сырьевые материалы
BFLX
IDUB
Энергетика
BFLX
IDUB
Недвижимость
BFLX
IDUB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. IDUB — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDUB
Сравнение BFLX c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и IDUB
Максимальная просадка BFLX за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -29.20% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.85% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 16.53% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.86% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.82% | +0.05% |
Сравнение комиссий BFLX и IDUB
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и IDUB
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.48% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and IDUB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.
IDUB has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and Aptus. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор