Сравнение BFJL с FBUF
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 10.37% |
Correlation
The correlation between BFJL and FBUF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BFJL
FBUF
Сравнение BFJL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 1.48 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и FBUF
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -11.09% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.01% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -1.37% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 7.48% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 9.54% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 9.54% | +4.19% |
Сравнение комиссий BFJL и FBUF
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и FBUF
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and FBUF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.62% for FBUF.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор