Сравнение BFGFX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGFX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 20.15%, а акции LSHAX немного отстают с 19.68%.
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и LSHAX
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
BFGFX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
BFGFX
LSHAX
Сравнение BFGFX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGFX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.17 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.53 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.22 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 0.34 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGFX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.17 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и LSHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и LSHAX
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и LSHAX
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGFX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -69.03% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -37.04% | +25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -45.79% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -50.78% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -14.39% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -21.93% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 24.26% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и LSHAX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGFX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 9.79% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 27.10% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 40.80% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 33.69% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 30.16% | -6.20% |