PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с WBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		3.79%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%11.67%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью -4.33%.

BESIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.74%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.70%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.19%

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий BESIX и WBCIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WBCIX в 1.25%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

BESIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.25

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.50

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.20

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

0.72

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.25

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между BESIX и WBCIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и WBCIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности WBCIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.19%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и WBCIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-39.56%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-13.32%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-27.65%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-10.72%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-9.33%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.71%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и WBCIX

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.19%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.17%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

21.09%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

20.63%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

23.93%

-7.92%