Сравнение BESIX с WAESX

С начала года, BESIX показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции BESIX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BESIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BESIX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BESIX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки WAESX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и WAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 3.73%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.