Сравнение BESF с ULST
BESF (Bastion Energy ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. BESF is actively managed, while ULST is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности BESF и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.24%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам BESF и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.24% | 2.65% |
Correlation
The correlation between BESF and ULST is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. ULST — Ранг доходности на риск
BESF
ULST
Сравнение BESF c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.50 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и ULST
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -6.20% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.05% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.16% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и ULST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 0.65% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 0.96% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 1.45% | +22.88% |
Сравнение комиссий BESF и ULST
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и ULST
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ULST в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and ULST have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.29% for ULST.
BESF is categorized as Energy Equities, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.20% for ULST.
Подберите оптимальное распределение для BESF и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор