Сравнение BESF с PXJ
BESF (Bastion Energy ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while PXJ is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BESF charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности BESF и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 46.18%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 46.18%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам BESF и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 46.18% | 26.40% |
Correlation
The correlation between BESF and PXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. PXJ — Ранг доходности на риск
BESF
PXJ
Сравнение BESF c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | -0.05 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и PXJ
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -94.82% | +84.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -66.60% | +60.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -55.67% | +53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 26.41% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 34.57% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 39.47% | -15.14% |
Сравнение комиссий BESF и PXJ
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и PXJ
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PXJ в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.21% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and PXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.21% for PXJ.
They also come from different issuers: Bastion and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для BESF и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор