Сравнение BESF с EIPX
BESF (Bastion Energy ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности BESF и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.96% | 8.12% |
Correlation
The correlation between BESF and EIPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. EIPX — Ранг доходности на риск
BESF
EIPX
Сравнение BESF c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.20 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и EIPX
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -15.43% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.58% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.27% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 11.17% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 15.06% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 15.06% | +9.27% |
Сравнение комиссий BESF и EIPX
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и EIPX
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EIPX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and EIPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.68% for EIPX.
They also come from different issuers: Bastion and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для BESF и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор