Сравнение BESF с DVXE
BESF (Bastion Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while DVXE is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 29.62% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BESF and DVXE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BESF c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 1.98 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и DVXE
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -17.96% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -12.06% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.83% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 31.16% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 31.16% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 31.16% | -6.87% |
Сравнение комиссий BESF и DVXE
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и DVXE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and DVXE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Bastion and WEBs. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор