PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELFB с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BELFB с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BELFB (Bel Fuse Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. BELFB operates in Electronic Components (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BELFB returned 34.34%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BELFB и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность 73.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BELFB превзошли акции V по среднегодовой доходности: 34.34% против 15.98% соответственно.

BELFB

1 день
-0.90%
1 месяц
9.36%
С начала года
73.36%
6 месяцев
69.86%
1 год
241.70%
3 года*
72.41%
5 лет*
84.50%
10 лет*
34.34%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELFB и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BELFB
Bel Fuse Inc.		73.36%106.32%24.03%104.19%158.73%-12.33%-24.84%13.09%-25.89%-17.68%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between BELFB and V is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BELFB and V has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BELFB:

$7.60

V:

$15.24

Коэффициент P/E

BELFB:

38.65

V:

21.16

Коэффициент PEG

BELFB:

0.94

V:

1.30

Коэффициент P/S

BELFB:

3.03

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$701.71M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$275.20M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$135.78M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bel Fuse Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с BELFB:
BELFB с BELFABELFB с POWLBELFB с NEONBELFB с PLPCBELFB с LMBBELFB с AMZNBELFB с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BELFB vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELFB
Ранг доходности на риск BELFB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELFB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELFB c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELFBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
-0.56

+5.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
-0.68

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.41

-0.73

+13.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.02

-1.57

+37.59

BELFB vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELFB и V

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELFBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.89%

-51.90%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-17.18%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-20.38%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-28.60%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.79%

-36.36%

-43.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-12.96%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-8.26%

-28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

10.73%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и V

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELFBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

5.57%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

17.57%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

22.35%

+26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.65%

22.82%

+28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.40%

24.45%

+33.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и V

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.10%0.17%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
178.49M
11.23B
(BELFB) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BELFB и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bel Fuse Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
-79.3%
Активы портфеля
BELFB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.60M при выручке в 178.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BELFB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.67M при выручке в 178.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BELFB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.38M при выручке в 178.49M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

BELFB and V have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELFB has higher volatility (14.25%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, BELFB dropped -81.89% vs V's -51.90%.

BELFB currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELFB и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор