Сравнение BEGIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEGIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | -0.53% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.24% соответственно.
BEGIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.88%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEGIX и NEIMX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
BEGIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
BEGIX
NEIMX
Сравнение BEGIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.65 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.32 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.49 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 12.55 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.65 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BEGIX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и NEIMX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 27.69% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и NEIMX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.85% | -92.94% | +49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -10.78% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -92.94% | +63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -92.94% | +55.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -90.08% | +67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -9.92% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.14% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и NEIMX
Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.05% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.52% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 15.65% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 576.30% | -556.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 407.62% | -388.12% |