Сравнение BEEZ с BUFX
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BEEZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Honeytree, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 2.49% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between BEEZ and BUFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BEEZ
BUFX
Сравнение BEEZ c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.68 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и BUFX
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -2.87% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.07% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.24% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 3.98% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 3.98% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 3.98% | +11.08% |
Сравнение комиссий BEEZ и BUFX
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и BUFX
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and BUFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEEZ is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEEZ is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BUFX.
BEEZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Honeytree and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор