Сравнение BE с LITE
BE (Bloom Energy Corporation) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 58.13%/yr for LITE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 121.65%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 121.65%
- 6 месяцев
- 109.07%
- 1 год
- 762.25%
- 3 года*
- 141.63%
- 5 лет*
- 58.13%
- 10 лет*
- 42.58%
Сравнение доходности по годам BE и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 121.65% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -20.96% |
Correlation
The correlation between BE and LITE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
LITE:
$78.59B
BE:
$0.02
LITE:
$5.26
BE:
10.98K
LITE:
155.22
BE:
27.03
LITE:
27.44
BE:
87.44
LITE:
26.43
BE:
$2.45B
LITE:
$2.49B
BE:
$761.91M
LITE:
$938.50M
BE:
$88.83M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. LITE — Ранг доходности на риск
BE
LITE
Сравнение BE c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 26.83 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 90.11 | -20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и LITE
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -66.89% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -28.70% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -50.63% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -66.48% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -22.42% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -23.55% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 8.53% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и LITE
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 27.79%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 27.79% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 68.75% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 87.61% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 60.30% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 56.71% | +39.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и LITE
Ни BE, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и LITE
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
BE and LITE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to LITE (27.79%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs LITE's -66.89%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 8.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор