Сравнение BE с HDV
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, BE returned 60.97%/yr vs 12.00%/yr for HDV. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BE и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 169.69%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам BE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -0.85% |
Correlation
The correlation between BE and HDV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between BE and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. HDV — Ранг доходности на риск
BE
HDV
Сравнение BE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 4.71 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | 12.85 | +15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и HDV
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -37.04% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -5.18% | -47.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -10.49% | -42.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -15.42% | -60.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.72% | -30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -3.06% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 1.90% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и HDV
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 4.12% | +37.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.62% | 8.54% | +76.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.60% | 10.80% | +103.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 12.94% | +75.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.67% | 15.78% | +80.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и HDV
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BE and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs HDV's -37.04%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор