Сравнение BCTK с UGA
BCTK (Baron Technology ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BCTK is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 27.46%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
BCTK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 27.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BCTK и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 27.46% | 1.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -1.07% |
Correlation
The correlation between BCTK and UGA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. UGA — Ранг доходности на риск
BCTK
UGA
Сравнение BCTK c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCTK | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.12 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок BCTK и UGA
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -86.59% | +72.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -14.75% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -36.76% | +33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 35.27% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 34.40% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 37.27% | -10.29% |
Сравнение комиссий BCTK и UGA
И BCTK, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и UGA
Ни BCTK, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCTK and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCTK and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCTK and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCTK is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Baron Capital and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор