Сравнение BCTK с PSI
BCTK (Baron Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. BCTK is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.
BCTK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 114.01%
- 6 месяцев
- 108.82%
- 1 год
- 184.91%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 32.63%
- 10 лет*
- 35.13%
Сравнение доходности по годам BCTK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 20.79% | 0.84% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 114.01% | -1.11% |
Correlation
The correlation between BCTK and PSI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. PSI — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение BCTK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и PSI
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -62.96% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.51% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -15.90% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 42.22% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 38.83% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 35.60% | -5.58% |
Сравнение комиссий BCTK и PSI
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и PSI
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and PSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор