Сравнение BCOSX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Archer Income Fund (ARINX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCOSX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции ARINX немного впереди с 2.31%.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и ARINX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
BCOSX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
BCOSX
ARINX
Сравнение BCOSX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.94 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.75 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.20 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.50 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.94 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.00 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и ARINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и ARINX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и ARINX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -97.42% | +79.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.63% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -97.42% | +79.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -97.42% | +79.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -97.30% | +95.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.37% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.38% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и ARINX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.81% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.18% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 1.85% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1,971.76% | -1,966.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1,394.31% | -1,389.67% |