Сравнение BCOIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCOIX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции BUBSX немного отстают с 2.49%.
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOIX и BUBSX
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BCOIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BCOIX
BUBSX
Сравнение BCOIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 6.41 | -5.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 18.34 | -16.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 8.48 | -7.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 42.42 | -40.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 229.13 | -223.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 6.41 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 4.44 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 3.56 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.12 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между BCOIX и BUBSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и BUBSX
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и BUBSX
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -1.88% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.10% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -0.83% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -1.88% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.08% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.02% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и BUBSX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.20% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.46% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.65% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 0.75% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.70% | +3.96% |