Сравнение BCGS с NXTE
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCGS charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 32.71%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и NXTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.57% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 31.38% |
Correlation
The correlation between BCGS and NXTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. NXTE — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение BCGS c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и NXTE
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -28.64% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.19% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.82% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.70% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 26.71% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 26.71% | -4.05% |
Сравнение комиссий BCGS и NXTE
BCGS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и NXTE
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NXTE в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and NXTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and AXS. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор