Сравнение BCGD с NXTE
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.
BCGD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.05% | 0.92% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | -0.47% |
Correlation
The correlation between BCGD and NXTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. NXTE — Ранг доходности на риск
BCGD
NXTE
Сравнение BCGD c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGD | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BCGD и NXTE
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -28.64% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.30% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -7.87% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 24.52% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 25.98% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 25.98% | -8.04% |
Сравнение комиссий BCGD и NXTE
BCGD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и NXTE
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and NXTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and AXS. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор