Сравнение BCGD с HAIL
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 10.42%.
BCGD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.46% | 1.64% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 10.42% | -2.19% |
Correlation
The correlation between BCGD and HAIL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. HAIL — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение BCGD c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и HAIL
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -65.98% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -41.76% | +40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -31.67% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 31.67% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 32.31% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 31.89% | -13.85% |
Сравнение комиссий BCGD и HAIL
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и HAIL
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.73% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and HAIL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
HAIL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор