Сравнение BCFN с VFH
BCFN (Baron Financials ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -6.40%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам BCFN и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | -6.40% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BCFN and VFH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. VFH — Ранг доходности на риск
BCFN
VFH
Сравнение BCFN c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.24 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и VFH
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -78.61% | +57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -9.24% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -18.54% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и VFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 14.79% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.31% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.54% | -3.13% |
Сравнение комиссий BCFN и VFH
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и VFH
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.56% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and VFH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
VFH has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.10% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор