Сравнение BCFN с TPYP
BCFN (Baron Financials ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам BCFN и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.07% | 0.39% |
Correlation
The correlation between BCFN and TPYP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. TPYP — Ранг доходности на риск
BCFN
TPYP
Сравнение BCFN c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.43 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и TPYP
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -51.91% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -5.27% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.89% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 13.16% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.45% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.94% | -2.53% |
Сравнение комиссий BCFN и TPYP
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и TPYP
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.25% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and TPYP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while TPYP is Energy Equities. BCFN tracks Actively Managed, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Tortoise. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор