Сравнение BCFN с PSCF
BCFN (Baron Financials ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 4.89%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам BCFN и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 4.89% | -2.02% |
Correlation
The correlation between BCFN and PSCF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. PSCF — Ранг доходности на риск
BCFN
PSCF
Сравнение BCFN c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.37 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и PSCF
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -45.46% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -4.29% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.59% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и PSCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.42% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.47% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 24.79% | -5.38% |
Сравнение комиссий BCFN и PSCF
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и PSCF
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.42% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and PSCF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.29% for PSCF.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор