Сравнение BCFN с MDST
BCFN (Baron Financials ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. BCFN is passively managed, while MDST is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 0.57% |
Correlation
The correlation between BCFN and MDST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. MDST — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение BCFN c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и MDST
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -14.19% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.20% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -2.20% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 12.45% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.11% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.11% | +2.86% |
Сравнение комиссий BCFN и MDST
И BCFN, и MDST имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и MDST
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and MDST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFN and MDST have the same expense ratio: 0.80% per year.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Baron Capital and Westwood.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор