Сравнение BCFN с KRE
BCFN (Baron Financials ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 5.35%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам BCFN и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.35% | -3.04% |
Correlation
The correlation between BCFN and KRE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. KRE — Ранг доходности на риск
BCFN
KRE
Сравнение BCFN c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.13 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и KRE
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -68.54% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.27% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -21.90% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и KRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 23.37% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 29.98% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 31.92% | -12.51% |
Сравнение комиссий BCFN и KRE
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и KRE
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.32% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and KRE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
KRE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.35% for KRE.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор