PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с BRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS с BRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Berry Corporation (BRY).

BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBUS и BRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Berry Corporation (BRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS и BRY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-3.91%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
BRY
Berry Corporation		0.00%-17.92%-34.12%-0.36%9.71%135.52%-59.55%-14.71%

Доходность по периодам

BBUS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

BRY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Berry Corporation

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV
Часто сравнивают с BRY:
BRY с BGFVBRY с KOBRY с SPYGBRY с ORCBRY с VOOBRY с AGNCBRY с CNX

Доходность на риск

BBUS vs. BRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c BRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Berry Corporation (BRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSBRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. BRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSBRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Корреляция

Корреляция между BBUS и BRY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и BRY

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BRY в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
BRY
Berry Corporation		2.76%3.68%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и BRY

Загрузка...

Показатели просадок

BBUSBRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и BRY

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUSBRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

—

—