Сравнение BRY с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или SPYG.
Корреляция
Корреляция между BRY и SPYG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRY и SPYG
Основные характеристики
BRY:
-1.04
SPYG:
2.21
BRY:
-1.41
SPYG:
2.85
BRY:
0.83
SPYG:
1.40
BRY:
-0.61
SPYG:
3.03
BRY:
-1.49
SPYG:
11.94
BRY:
26.56%
SPYG:
3.24%
BRY:
38.04%
SPYG:
17.47%
BRY:
-88.53%
SPYG:
-67.79%
BRY:
-65.32%
SPYG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, BRY показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.01%.
BRY
-39.38%
-9.52%
-35.25%
-38.77%
-8.49%
N/A
SPYG
37.01%
2.80%
10.78%
38.65%
17.37%
15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRY и SPYG
Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности SPYG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRY Berry Corporation | 19.74% | 13.80% | 16.75% | 2.38% | 3.26% | 5.09% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRY и SPYG
Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRY и SPYG
Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.