Сравнение BBLU с DGRW

С начала года, BBLU показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 17.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.