Сравнение BBHL с FITZ
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 1.00% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between BBHL and FITZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BBHL c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | -7.29 | +8.70 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и FITZ
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -1.97% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.08% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.74% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.74% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.74% | +3.97% |
Сравнение комиссий BBHL и FITZ
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и FITZ
Ни BBHL, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBHL and FITZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
BBHL and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BBH and Nicholas. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор