Сравнение FITZ с RFDA
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и RFDA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 2.09% |
Correlation
The correlation between FITZ and RFDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. RFDA — Ранг доходности на риск
FITZ
RFDA
Сравнение FITZ c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.29 | 0.80 | -8.09 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и RFDA
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.97%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.97% | -34.60% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.74% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 11.67% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 15.74% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 16.85% | -8.11% |
Сравнение комиссий FITZ и RFDA
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и RFDA
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and RFDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор