PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. BATT is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, BATT returned 80.97% vs 19.15% for AIEQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности BATT и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и AIEQ

2026 (YTD)20252024
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%59.70%0.59%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between BATT and AIEQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between BATT and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и AIEQ

Секторы
BATT
AIEQ

Сырьевые материалы

58.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.7%

Промышленность

16.8%
10.4%

Технологии

5.1%
39.7%

Финансовые услуги

0.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

BATT
58.7%
AIEQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.0%
AIEQ
9.7%

Промышленность

BATT
16.8%
AIEQ
10.4%

Технологии

BATT
5.1%
AIEQ
39.7%

Финансовые услуги

BATT
0.3%
AIEQ
11.7%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
AIEQ
11.2%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

BATT

-

AIEQ
2.8%

Здравоохранение

BATT

-

AIEQ
6.7%

Недвижимость

BATT

-

AIEQ
0.2%

Коммунальные услуги

BATT

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

BATT vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.50

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.07

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.11

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

8.00

+7.61

BATT vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и AIEQ

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-24.19%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.11%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-2.85%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-3.28%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.40%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и AIEQ

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

4.68%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

10.15%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

12.87%

+19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

19.47%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

19.47%

+11.29%

Сравнение комиссий BATT и AIEQ

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и AIEQ

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BATT and AIEQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (12.72%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, BATT leads with 80.97% vs 19.15% for AIEQ. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 80.97% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

BATT has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.40% for AIEQ.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.75% for AIEQ.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор