PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с GDXW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с GDXW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).

BAR и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и GDXW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и GDXW

2026 (YTD)2025
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%7.16%
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF		11.12%21.25%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью 11.12%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

GDXW

1 день
5.45%
1 месяц
-20.83%
С начала года
11.12%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с GDXW:
GDXW с GDXYGDXW с GLDWGDXW с GDXGDXW с KSLVGDXW с CHPYGDXW с GDXJGDXW с GOOW

Сравнение комиссий BAR и GDXW

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDXW в 0.99%.

GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. GDXW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GDXW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c GDXW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARGDXWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. GDXW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARGDXWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.66

-0.68

Корреляция

Корреляция между BAR и GDXW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GDXW

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%.

TTM2025
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF		22.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок BAR и GDXW

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GDXW.

Загрузка...

Показатели просадок

BARGDXWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-36.83%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-21.72%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.28%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GDXW

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARGDXWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

64.19%

-36.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

64.19%

-46.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

64.19%

-47.88%