Сравнение BAMO с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
BAMO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.00% | 9.16% | 10.50% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.
BAMO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и HISF
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
BAMO vs. HISF — Ранг доходности на риск
BAMO
HISF
Сравнение BAMO c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.34 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и HISF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и HISF
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.57% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и HISF
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -3.86% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -2.90% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.96% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.86% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.71% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и HISF
Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.75% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 2.26% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 3.67% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 3.95% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 3.95% | +5.76% |