Сравнение BALQ с MDST
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 15.71%.
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам BALQ и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 0.92% |
Correlation
The correlation between BALQ and MDST is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. MDST — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение BALQ c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и MDST
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -14.19% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.08% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.17% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 12.10% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.04% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.04% | +5.64% |
Сравнение комиссий BALQ и MDST
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и MDST
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности MDST в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and MDST have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 6.92% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор