Сравнение BALQ с HQU.TO
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BALQ торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 38.96%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 38.96%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 32.30%
Сравнение доходности по годам BALQ и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 38.96% | -1.93% |
Correlation
The correlation between BALQ and HQU.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
BALQ
HQU.TO
Сравнение BALQ c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.17 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и HQU.TO
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -76.46% | +64.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.83% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -33.28% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и HQU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 33.13% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 47.78% | -29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 47.65% | -29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и HQU.TO
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BALQ and HQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: iShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор