Сравнение BALQ с EINC
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. BALQ is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BALQ и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 0.59% |
Correlation
The correlation between BALQ and EINC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. EINC — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение BALQ c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и EINC
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -87.55% | +75.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.50% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -44.15% | +41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 15.10% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.54% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 25.43% | -4.81% |
Сравнение комиссий BALQ и EINC
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и EINC
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and EINC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.51% for EINC.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор