Сравнение BALQ с BITI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BALQ is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BALQ charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BALQ and BITI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. BITI — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение BALQ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и BITI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -92.16% | +80.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -86.41% | +81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -68.40% | +65.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 44.15% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 52.24% | -31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 52.24% | -31.38% |
Сравнение комиссий BALQ и BITI
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и BITI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and BITI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 6.12% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор