Сравнение BALI с KSLV
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BALI charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности BALI и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -23.62%.
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 2.66% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
Correlation
The correlation between BALI and KSLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. KSLV — Ранг доходности на риск
BALI
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BALI c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALI и KSLV
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -54.73% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -54.73% | +54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -23.63% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 70.17% | -59.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 70.17% | -57.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 70.17% | -57.27% |
Сравнение комиссий BALI и KSLV
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и KSLV
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности KSLV в 24.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and KSLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 7.85% for BALI.
BALI is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver. They also come from different issuers: BlackRock and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для BALI и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор