Сравнение BALI с IPDP
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. BALI charges 0.35%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности BALI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 8.95% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов BALI и IPDP
Секторы
BALI
IPDP
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BALI
IPDP
Коммуникационные услуги
BALI
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
BALI
IPDP
Здравоохранение
BALI
IPDP
Финансовые услуги
BALI
IPDP
Промышленность
BALI
IPDP
Потребительский защитный сектор
BALI
IPDP
Энергетика
BALI
IPDP
-
Коммунальные услуги
BALI
IPDP
-
Сырьевые материалы
BALI
IPDP
Недвижимость
BALI
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
BALI
IPDP
Сравнение BALI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BALI и IPDP
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | 0.00% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 0.00% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 0.00% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 0.00% | +12.93% |
Сравнение комиссий BALI и IPDP
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и IPDP
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для BALI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор