PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.51% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий BALFX и PMAIX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.43

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.08

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.50

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.66

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.47

Корреляция

Корреляция между BALFX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и PMAIX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и PMAIX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-24.12%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.06%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-13.97%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-24.12%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.10%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.69%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и PMAIX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.29%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

4.18%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

7.19%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

7.20%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

7.58%

+3.04%