Сравнение BAB с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
BAB и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или MEAR.
Корреляция
Корреляция между BAB и MEAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAB и MEAR
Основные характеристики
BAB:
0.80
MEAR:
2.72
BAB:
1.19
MEAR:
3.78
BAB:
1.14
MEAR:
1.62
BAB:
0.34
MEAR:
3.86
BAB:
2.01
MEAR:
26.43
BAB:
2.85%
MEAR:
0.13%
BAB:
7.15%
MEAR:
1.22%
BAB:
-27.80%
MEAR:
-2.68%
BAB:
-11.73%
MEAR:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.50% соответственно.
BAB
1.43%
-1.71%
-1.10%
5.57%
-0.34%
2.27%
MEAR
0.72%
-0.27%
1.02%
3.19%
1.91%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и MEAR
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAB и MEAR
BAB
MEAR
Сравнение BAB c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и MEAR
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MEAR в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.02% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% | 4.59% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и MEAR
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и MEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и MEAR
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.