Сравнение B с AXP
B (Barrick Mining Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции B уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 9.32% против 19.88% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам B и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between B and AXP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.05 |
The correlation between B and AXP shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$67.34B
AXP:
$223.25B
B:
$3.59
AXP:
$16.23
B:
11.18
AXP:
20.06
B:
1.13
AXP:
1.71
B:
3.59
AXP:
2.73
B:
2.45
AXP:
6.57
B:
$19.00B
AXP:
$82.41B
B:
$10.32B
AXP:
$68.81B
B:
$12.63B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. AXP — Ранг доходности на риск
B
AXP
Сравнение B c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.44 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 0.93 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и AXP
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -83.91% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -23.90% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -28.76% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -31.55% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -49.64% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -14.99% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -22.05% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 11.15% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и AXP
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 6.90% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 20.01% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 26.46% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 29.50% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 31.83% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и AXP
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и AXP
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
B and AXP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs AXP's -83.91%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор