PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с PULS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и PULS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.89%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий AXSIX и PULS

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

AXSIX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

9.19

-6.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

18.25

-13.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

5.27

-3.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

13.80

-8.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

95.35

-76.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

9.19

-6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

5.72

-3.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.46

-1.54

Корреляция

Корреляция между AXSIX и PULS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и PULS

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности PULS в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.09%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и PULS

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-5.85%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.34%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-0.79%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.09%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и PULS

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.15%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.28%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.51%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

0.70%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

1.34%

+2.39%