Сравнение AWSHX с RCKSX

С начала года, AWSHX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWSHX и RCKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности RCKSX в 5.78%

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и RCKSX.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.