Сравнение AWPAX с APGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).
AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AWPAX и APGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWPAX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | -4.95% | 13.57% | -0.32% | 13.09% | -26.80% | 9.20% | 29.55% | 26.88% | -17.50% | 34.46% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.84% соответственно.
AWPAX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 5.44%
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWPAX и APGYX
AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Доходность на риск
AWPAX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
AWPAX
APGYX
Сравнение AWPAX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWPAX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.95 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWPAX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AWPAX и APGYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWPAX и APGYX
AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 7.00% | 1.67% | 1.11% | 14.44% | 0.00% | 0.77% | 0.00% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок AWPAX и APGYX
Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и APGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWPAX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -66.33% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -15.24% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -33.91% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -33.91% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -12.23% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -21.11% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.98% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWPAX и APGYX
AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWPAX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.50% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.38% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 20.19% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.18% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.64% | -2.97% |