Сравнение AWEIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	-8.00%	11.55%	19.26%	20.74%	-18.97%	25.71%	19.27%	5.34%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

AWEIX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -6.92%

1 год: 5.75%

3 года*: 12.42%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 11.95%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AWEIX:

AWEIX с DGSIX AWEIX с AWGIX AWEIX с DREVX AWEIX с AWYIX AWEIX с DURPX AWEIX с VOO AWEIX с BRK-B

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий AWEIX и FNSTX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

AWEIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWEIX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.69	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	2.20	-1.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.32	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	3.31	-2.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.95	11.29	-9.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWEIX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.69	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.70	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.60	-0.09

Корреляция

Корреляция между AWEIX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и FNSTX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	15.81%	14.54%	6.39%	4.72%	4.13%	7.09%	2.52%	2.08%	8.91%	2.68%	1.49%	5.46%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и FNSTX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWEIX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.13%	-35.82%	-15.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.93%	-8.43%	-3.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.38%	-21.97%	-2.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.50%	-5.82%	-3.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.46%	-5.25%	-1.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	2.47%	+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и FNSTX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWEIX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.21%	6.85%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.11%	12.50%	-3.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.13%	16.11%	+1.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.49%	14.94%	+1.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.77%	18.80%	-1.03%

Сравнение AWEIX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и FNSTX

Сравнение доходности по годам AWEIX и FNSTX

Доходность по периодам

AWEIX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWEIX и FNSTX

Доходность на риск

AWEIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

AWEIX

FNSTX

Сравнение AWEIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWEIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)