Сравнение AWAY с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
AWAY и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -2.93% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью -9.27%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и IVES
И AWAY, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AWAY vs. IVES — Ранг доходности на риск
AWAY
IVES
Сравнение AWAY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.67 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и IVES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и IVES
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и IVES
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -22.64% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -18.19% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -5.71% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 25.05% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 25.05% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 25.05% | +6.89% |