PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AIS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 47.90% vs 173.93% for AIS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AIS

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-3.74%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between AVXC and AIS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between AVXC and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AIS

Секторы
AVXC
AIS

Технологии

38.2%
84.6%

Финансовые услуги

20.2%
-0.0%

Промышленность

10.0%
8.9%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Энергетика

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AVXC
38.2%
AIS
84.6%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
AIS
-0.0%

Промышленность

AVXC
10.0%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
AIS

-

Энергетика

AVXC
4.9%
AIS

-

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
AIS

-

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
AIS
3.2%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
AIS

-

Недвижимость

AVXC
1.5%
AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI

Доходность на риск

AVXC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
4.65

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.41

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

11.19

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

36.20

-22.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

4.65

-2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.56

-1.26

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AIS

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-32.78%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.84%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-14.22%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.46%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.89%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AIS

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 10.95%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

20.94%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

32.88%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

38.13%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

39.29%

-20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

39.29%

-20.28%

Сравнение комиссий AVXC и AIS

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AIS

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AIS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to AVXC (10.95%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 47.90% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 47.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AVXC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for AIS.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and VistaShares. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор